Оплата кофе в кафе Starbucks. Фото: Tencent
В Китае технологические гиганты, как правило, специализируются на определенных видах бизнеса: Alibaba – на электронной торговле, а Tencent – на коммуникационных системах и играх. Но по мере расширения этих компаний пересечение сфер их деятельности становится неизбежным.
Мобильные платежи являются одной из областей такого соперничества. Это прибыльный и быстрорастущий рынок: в последнем квартале 2016 года он достиг $186 млрд – темпы роста составили 200% в год. Около 80% рынка в течение пяти кварталов подряд, начиная с третьего квартала 2013 года, занимал запущенный в 2009 году Alipay – мобильный кошелек Alibaba Group. Но постепенно он теряет свои позиции.
По объему трафика и возможностям социального взаимодействия запущенный в 2013 году WeChat Pay (мобильный кошелек, встроенный в китайский сервис обмена сообщениями и социальную сеть WeChat от Tencent) за последние два года стал крупнейшим соперником Alipay. По отчетам за последний квартал 2016 года, Alipay принадлежало 54,7% рынка, а WeChat Pay – около 37%.
Издание Tech In Asia в своем материале отвечает на вопрос, как WeChat Pay, родившемуся на четыре года позже Alipay, удалось нагнать конкурента? За счет удвоения оборота в двух основных областях: платежах в мессенджере и офлайн-торговле.
«Красные конверты»
Например, WeChat Pay первыми воспользовались китайской традицией дарить красные конверты (红包 -hongbao) с деньгами на праздники и по особым поводам. После объявления о функции «Красный конверт» (WeChat Red Packets), которая позволяет пользователям WeChat посылать друг другу до $29, китайцы отправили около 16 миллиардов «красных конвертов» в преддверии китайского Нового года в 2014 году. Годом позже их число выросло на 1 миллиард. Глава Alibaba Group Джек Ма сказал, что для Alipay это было как нападение на Перл-Харбор.
Стремительный рост «красных конвертов» WeChat: от 16 млн в 2014 году до 14,2 млрд в 2017
Следом Alipay запустила свое подобие «красных конвертов», а в нынешнем году добавил к этому приложению функцию AR (дополненной реальности), подталкивая своих пользователей к «поимке» «красных конвертов» как в Pokemon Go.
Но догнать конкурента Alipay очень сложно. Благодаря «красным конвертам» WeChat Pay за кратчайший срок наработал огромную базу пользователей. К концу 2014 года более 100 миллионов пользователей привязали свой банковский счет к WeChat Pay и QQ Wallet (платежная система QQ – еще один популярный сервис обмена сообщениями от Tencent). В 2016 году посылка «красных конвертов» по-прежнему оставалась очень популярной опцией в WeChat Pay: ей воспользовались 87,3%, пользователей, из них 63% отправили «красные конверты», напрямую от пользователя к пользователю (P2P).
AR Red Packets от Alipay. Изображение: Tech in Asia
Важно отметить, что ни Alipay, ни WeChat Pay не делают деньги на таких платежах. WeChat, например, они были необходимы для того, чтобы наработать клиентскую базу. Что, в свою очередь, позволило WeChat Pay перевести фокус внимания на расширение онлайн-сервисов.
Связать воедино
Выбор времени был идеальным. В 2015 китайский online-to-offline (O2O) рынок взорвался: вызов такси, доставка еды, покупка билетов в кино. И Tencent, и Alibaba начали активно инвестировать в стартапы. Alibaba финансировала стартап скидочного сайта Meituan, в то время как Tencent инвестировала в сервис для поиска отзывов о кафе и ресторанах Dianping. Любопытно, что к концу 2015 года оба стартапа слились в один – Meituan-Dianping. В том же году Tencent инвестировала в сайт по доставке еды Ele.me, а Alibaba и ее дочерняя компания Ant Financial создали Koubei, сервис оnilne-to-offline коммерции (O2O) и быстрой местной доставки. Правда, в прошлом году Alibaba отказались от своей доли в Meituan-Dianping и тоже инвестировала в Ele,me.
Изображение: Tech in Asia
Да, сегодня на основе Alipay и WeChat создано множество онлайн-сервисов, включенных в их приложения (заказ такси, коммунальные платежи, услуги пополнения мобильного счета, покупка билетов в кино и на поезда и т.д.), которые стали целыми системами, выходящими за пределы основного бизнеса компаний. Но нельзя не сказать о социальном преимуществе WeChat перед Alipay. 35% времени, которое китайцы проводят в своих смартфонах, приходится на использование приложения WeChat. Соответственно, и совершаемых платежей через WeChat делают больше: в 2016 году их число на 31% превысило число этот показаетель в 2015-м.
Как и в случае с «красными конвертами» Alipay пришлось догонять конкурентов. В 2015 году она добавила в свое приложение опцию «Друзья», которая дает возможность пользователям слать друг другу сообщения, в ноябре прошлого – опцию «Круги» (подобное есть в Инстаграме), которая позволяет пользователям делиться фотографиями и сообщениями в группах.
Выход на офлайн-рынок
Плата за еду с помощью WeChat. Фото: McDonalds
Последняя и происходящая в данный момент битва между WeChat Pay и Alipay происходит в офлайне: магазины, рестораны и офлайн-сервисы. В прошлом году как Ant Financial, так и Tencent обнародовали щедрые программы субсидирования, названные соответственно «планом весенних дождей» и «метеорным планом». Их целью было побудить сторонних разработчиков и поставщиков услуг помочь магазинам принять WeChat Pay и Alipay. WeChat запустил свой план в апреле прошлого года, выделив субсидии в размере $14,5 млн. В августе 2016 года последовал анонс «весеннего дождя» Alipay, обещая $150 млн в течение трех лет.
Слева направо: 1) мини-программа сайта видеостриминга iQiyi, где можно смотреть телешоу 2) мини-программа по нахождению ближайших автобусов и времени их прибытия».
В январе WeChat запустила встроенные приложения, специально разработанные для офлайн и редко используемых сервисов. Например, есть мини-программа автобусного расписания, которая сообщает пользователям, когда приходит следующий автобус. За два месяца после выхода на рынок мини-программы, ею воспользовалось 160 000 человек. По словам пресс-секретаря Ant Financial, Alipay также разрабатывает собственный мини-программный эквивалент. Однако точная информация об этом пока не раскрывается.
За кем все-таки победа?
Безусловно, Alipay пока что остается лидером на рынке мобильных платежей в Китае. По данным компании, в настоящее время она имеет 450 млн активных пользователей в месяц. В прошлом году во время Дня холостяка, китайской «черной пятницы», когда проводятся массовые распродажи, был установлен рекорд в 1 миллиард транзакций за один день. Кроме того, Ant Financial предлагает целый набор финансовых услуг на Alipay. Например, у Ant Financial есть своя кредитная система Sesame Credit, которая учитывает привычки покупателей и их расходы при расчетах кредитных баллов. У Alibaba Group большой опыт по обслуживанию магазинов и предприятий, например, на сайтах электронной торговли Taobao и Tmall. Alibaba также имеет свой собственный облачный сервис Alibaba Cloud, который предлагает множество облачных сервисов как для внутренних, так и для международных клиентов.
В будущем и Tencent, и Alibaba намерены вкладывать значительные средства в международные стартапы, особенно в соседние страны Азии, куда и та, и другая китайская компания уже начали инвестировать средства. Поскольку рынок мобильных платежей Китая продолжает насыщаться, рынки соседних стран могут предложить и WeChat Pay, и Alipay новые возможности. Особенно сейчас, когда онлайн-сервисы в электронной коммерции, финтех и цифровые медиа начинают интенсивно развиваться. Для обеих компаний это еще один шанс стать первыми.
Подготовил Илья Лавренов
