Фото: Reuters/Stringer
На протяжении 100 лет западные компании доминировали в мировой автомобильной индустрии благодаря двигателю внутреннего сгорания. Китай планирует стать лидером в производстве авто с электрическими и гибридными двигателями и присоединиться к тройке крупнейших игроков рынка — США, Германии и Японии. ЭКД попытался оценить его шансы на успех.
Основатель и председатель совета директоров крупнейшего китайского автопроизводителя Geely Ли Шуфу заявил о планах компании по выходу на мировой рынок. История Geely началась в середине 1980-х с производства холодильников, потом компания выпускала строительные материалы, позднее скутеры и мотоциклы, а в 1997 приступила к производству автомобилей. Сегодня одна из крупнейших китайских компаний владеет 100% акций Volvo, 51% британской Lotus Cars и крупнейшей долей в Daimler AG с 9,7%.
«Мечта Geely — стать глобальной компанией. Чтобы добиться этого, нам нужно выйти за пределы Китая. Я хочу, чтобы весь мир услышал о Geely и других китайских автопроизводителях», — заявил Ли.
Основатель и председатель совета директоров Geely Ли Шуфу. Фото: STAN HONDA/AFP/NEWSCOM
В этом желании Ли не одинок. Как минимум четыре китайских автомобильных компании и три китайских стратапа SF Motors, NIO и Byton в следующем году планируют начать продавать авто в США. Китайская компания LEVC, принадлежащая Geely, предлагает лондонским таксистам новые «черные кэбы» с электродвигателями, BYD производит электроавтобусы в Калифорнии, а Baidu совместно с Microsoft и Nvidia работают над созданием беспилотного автомобиля.
Лондонские черные кэбы становятся «зелеными». Фото: carscoops.com
Мы уже были свидетелями похожей истории на рынке смартфонов. Китай использовал скачок в развитии технологий от обычных телефонов к смартфонам и оказался способным вытеснять с рынка конкурентов из Финляндии, Швеции, Японии, Германии и США. В 2017 году 3 из топ-5 производителей смартфонов в мире были китайскими.
Конечно, приверженность бренду на рынке автомобилей гораздо выше, чем в случае со смартфонами. Как китайские производители смогут убедить американцев сменить пикап Ford или японцев заменить Тойоту на китайский автомобиль? Возможно, на американском рынке китайские производители смогут конкурировать с японскими и корейскими брендами, но не смогут отвоевать долю у американских компаний.
Выход китайских производителей на рынки США и Европы не ограничится автомобилями. Китайцы будут покупать доли в автомобильных компаниях, скупать поставщиков комплектующих, производителей батарей для электрокаров, а также компании-производителей металлов для этих батарей. За последние 5 лет китайские компании автомобильной индустрии вложили в зарубежные активы порядка $30 млрд. Например, Geely потратила на покупку долей в Daimler и Volvo около $13 млрд, компания Tencent заплатила $1,3 млрд за 5% акций Tesla.
Такие компании, как Geely, Chery и BYD заговорили о планах по выходу на американский рынок с личными автомобилями низкой ценовой категории еще 10 лет назад. Тогда их усилия провалились. Но компании начали усиливать свое глобальное присутствие через покупку зарубежных активов.
«Сейчас китайские автопроизводители как никогда на высоте. Они много лет работали вместе с глобальными компаниями и стали гораздо более зрелыми», — говорит аналитик BMI Research Анна-Мария Байсден.
Поскольку для автомобилей будущего программное обеспечение и электронная начинка важны не меньше, чем двигатель, Китай прилагает большие усилия, чтобы не отстать от мировых производителей в этом направлении. В области технологий для беспилотных автомобилей китайские Baidu и Tencent конкурируют с такими американскими компаниями как Waymo, Uber Technologies и крупнейшими мировыми автопроизводителями. Baidu учредил фонд Apollo с капиталом $1,5 млрд для инвестирования в 100 проектов создания беспилотных автомобилей в течение следующих трех лет. Партнерами фонда уже стали более 100 американских, европейских, японских технологических компаний и университетов.
«Развивая партнерские отношения, мы сохраняем за собой шанс конкурировать на американском рынке беспилотных авто. У каждого, кто имеет хороший план, есть шанс победить», — заявил вице-президент Baidu Ли Чжэньюй.
Важнейшим элементом производства электромобилей являются аккумуляторы. Сегодня лидером по производству литий-ионных аккумуляторов является японская корпорация Panasonic. Но две китайские компании CATL и BYD уже вошли в число пяти крупнейших в мире. Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) из провинции Фуцзянь планирует построить завод, который по мощности превзойдет общий объем выпуска Tesla и более мелких поставщиков компаний GM, Nissan и Audi.
Чтобы захватить лидерство на рынке электромобилей, все мировые гиганты автомобильной индустрии пытаются установить контроль над цепочками поставок сырья для производства литий-ионных батарей. Китайские компании также стремятся получить доступ к ресурсам кобальта, лития, марганца, графита по всему миру, чтобы обеспечить себя сырьем. Кобальт — самый дорогой из них. Если в 2012 году комплект литий-ионных батарей для электромобиля Tesla Model S содержал 11 кг кобальта, то в 2017 году батарея для Tesla Model 3 такого же размера содержала уже 4,5 кг кобальта. Но, несмотря на рост эффективности использования кобальта, стоимость тонны металла за 2017 год выросла вдвое с $30 тыс. в конце 2016 до $60 тыс. в декабре 2017. Около 2/3 добываемого в мире кобальта идет на производство катодов литий-ионных аккумуляторов.
Очищенный кобальт. Фото: Wikipedia
Сегодня китайские компании производят 60% очищенного кобальта в мире. В 2016 году компания Molybdenum получила контроль над кобальтовой шахтой Tenke Fungurume в Демократической Республике Конго, став вторым в мире по величине производителем кобальта после Glencore. В свою очередь Glencore объявила, что в течение следующих трех лет будет продавать треть произведенного кобальта китайской компании GEM, поставщику материалов для аккумуляторов.
«Установление контроля над цепочками поставок сырья обеспечит Китаю возможность достижения его амбициозной цели и в то же время будет препятствовать прогрессу других игроков», — заявил Йохан ван де Вен, аналитик американской консалтинговой компании RWR Advisory.
В отличие от лития, запасов которого при текущем уровне производства должно хватить на 400 лет, запасов кобальта хватит только на 57 лет. Поэтому производители работают над альтернативными технологиями. Например, Tesla разрабатывает батареи, в которых при производстве катодов вместо кобальта используется никель.
Правительство Китая рассматривает электромобили как возможность захватить мировое технологическое лидерство в автомобильной индустрии. По прогнозам Goldman Sachs к 2030 году Китай будет производить 60% электромобилей в мире. Китайский рынок электромобилей является крупнейшим и наиболее быстрорастущим в мире. В 2017 году в Китае было продано 780 тыс. электромобилей, что составляет 2,7% от общего количества проданных в стране автомобилей. В течение следующих 10 лет Китай ожидает выпустить на рынок 30 млн беспилотных авто.
Продажи электромобилей в Китае и США. Изображение: Forbes
«Для Китая развитие автомобилей с электрическими и гибридными двигателями — единственная возможность превратиться из просто крупной автомобильной страны в мощный автомобильный хаб», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения технологического центра SAIC в Шанхае в 2014 году.
Китайские автомобили продаются в странах Юго-Восточной Азии и в Африке, но ни один не вышел на рынок США или Европы. Выступая на автосалоне в Детройте в 2006 году, Ли Шуфу заявил, что выйдет на американский рынок в течение двух лет. Этого не произошло, поэтому у Ли появилась новая стратегия: произвести новый внедорожник Lynk в Бельгии. Автомобиль должен появиться в продаже в Европе в первой половине 2020 года. Следующим шагом Ли станет покорение американского рынка.
Ирина Семыкина
